课程简介
在AI工业化时代，OCR、知识库、RAG与智能体技术是一个环环相扣的"精工系统"。企业在此系统上的投入，本质上是在构建组织的"数字大脑"。一个能够持续学习、精准记忆、并基于事实进行推理的核心竞争器官，其价值远超过任何单点技术的效率提升。尤其是AI工业化跃迁的背景下，OCR精准度和RAG检索质量是决定企业能否将海量数据转化为高质量、可行动"智能"的生命线。它们共同构成了从物理世界到业务洞察的认知闭环。
本课程为华泰保险集团量身定制的分角色深度实战课程，覆盖寿险、财险、资管、基金四大业务BU。课程采用"讲授+实操"的双轨制设计，同时满足技术人员、业务人员和管理人员的差异化需求。
课程核心聚焦两大技术主线：
技术主线一：在线多模态大模型应用
多模态大模型OCR识别：从云端API到本地部署的选型策略
多模态理解与应用：文档理解、图表解析、视觉问答
在线大模型API集成：通义、文心、DeepSeek等国产大模型调用
多模态智能体开发：视觉感知+语言理解+工具调用
技术主线二：智能体应用平台实战
从快速上手到工作流设计、Agent开发，掌握AI应用开发全流程
熟练使用CodeBuddy开发四BU业务智能体
掌握WorkBuddy可视化业务流程定制
02-1架构总览
培训对象 | 核心内容 | 实战案例 | 时长 |
技术人员 | OCR精度优化、RAG召回优化、CodeBuddy智能体开发 | 四BU全场景实战 | 6小时 |
业务人员 | WorkBuddy可视化流程定制、智能体应用 | 四BU业务流程自动化 | 6小时 |
管理人员 | AI咨询方法论、项目规划、治理框架 | AI业务咨询工具实操 | 6小时 |
02-2课程收益
1、技术人员收益
1）掌握CodeBuddy平台核心能力，能够独立完成AI应用开发、部署、优化全流程
2）精通在线多模态OCR大模型/ OCR专用AI模型选型、微调、部署，在保险场景下将识别精度从75%提升至90%以上
3）掌握RAG召回优化技术（分块策略、检索升级、重排序），实现问答准确率提升15个百分点
4）建立四BU场景快速复用能力，可在寿险、财险、资管、基金四大场景下快速落地
实战交付物
5）完整技术方案文档与代码框架（智能体应用模板、多模态OCR大模型微调代码、RAG优化Checklist）
6）四BU知识库运营SOP模板（文档清洗、标注、维护标准化流程）
7）提示词工程模板库（100+四BU场景提示词模板）
8）可运行的实战项目代码（智能体应用、OCR优化、RAG优化）
9）CodeBuddy快速上手指南（操作手册、最佳实践、避坑指南）
2、业务人员收益
1）掌握WorkBuddy平台操作，能够独立设计业务流程自动化方案
2）具备四BU场景流程优化能力，可快速识别可自动化的业务流程
3）建立AI应用评估能力，能够提出合理的AI应用需求
4）实战交付物：四BU业务流程自动化模板库、WorkBuddy操作手册与最佳实践、可上线的业务流程自动化方案
3、管理人员收益
A战略决策能力
1）掌握AI业务咨询方法论：价值评估、场景识别、ROI测算
2）具备AI项目规划能力：路线图设计、资源配置、风险管控
3）建立AI治理与合规框架：理解监管要求、风险控制、伦理约束
4）培养技术选型决策能力：评估大模型vs OCR专用AI模型、自建vs外采的适用性
5）建立跨部门协同机制：理解科技部门与业务部门的协作模式
B管理交付物
1）AI业务咨询工具包（价值评估框架、技术选型决策树、ROI测算模板）
2）AI项目规划模板（路线图模板、资源规划表、风险评估清单）
3）治理与合规框架（AI治理框架文档、模型治理规范、合规检查清单）
4）跨部门协作SOP（需求收集流程、效果评估机制、持续迭代流程）
5）华泰AI建设最佳实践案例集（成功案例分析、经验总结、避坑指南）
4、组织收益
短期见效（3-6个月）
技术人员培训后可直接上手开发，快速启动AI项目
管理人员掌握AI规划方法，能够科学制定AI建设路线图
四BU典型场景验证，建立可复制的AI落地模式
中长期价值（6-12个月）
实现AI应用的规模化复制，降低单场景落地成本
建立集团级AI治理体系，确保合规与风险可控
形成科技与业务协同的AI文化建设，推动持续创新
02-3培训平台介绍
CodeBuddy（技术人员平台）
定位：AI应用开发平台，支持智能体开发、测试、部署
核心功能：可视化编排、代码生成、API集成、效果评估
适用场景：OCR优化、RAG构建、智能体开发
学习资源：操作手册、视频教程、案例代码
WorkBuddy（业务人员平台）
定位：业务流程自动化平台，支持可视化流程设计
核心功能：拖拽式编排、节点配置、流程发布、运行监控
适用场景：业务流程自动化、OCR/KB集成、智能客服
学习资源：操作指南、模板库、视频教程
AI咨询工具（管理人员工具）
定位：AI业务规划与决策支持工具
核心功能：价值评估、场景识别、ROI测算、路线图生成
适用场景：AI项目立项、投资决策、效果评估
学习资源：使用手册、案例库、咨询模板
02-4培训形式
1、分角色培训：根据技术、业务、管理三类角色定制课程内容
2、讲授+实操模式：60%技术实战+30%业务规划+10%管理研讨
3、真实案例贯穿：基于华泰集团内部实际业务场景设计
4、小班教学：确保每位学员都能亲自动手实操
02-5培训平台
1、CodeBuddy：用于技术人员AI应用开发实战
2、WorkBuddy：用于业务人员流程自动化定制
3、AI咨询工具：用于管理人员业务规划与决策
02-6受众人群
对象类别 | 具体人员 |
技术人员 | AI应用开发工程师、RAG应用开发工程师、智能问答系统负责人、大模型应用架构师、各部门IT开发骨干 |
业务人员 | 寿险、财险、资管、基金四大部门业务骨干 |
管理人员 | 保险集团科技部管理人员、各BU科技部门负责人、系统建设项目经理、AI项目负责人 |
课程周期
3天（18H）
课程大纲
标题 | 授课内容 |
第一章：CodeBuddy智能体开发实战（技术人员）
| |
模块一：多模态OCR大模型在保险业务中的应用与优化（90分钟）
| 1）OCR技术发展历程：从传统OCR到多模态大模型OCR 2）主流OCR引擎对比：PaddleOCR、EasyOCR、通义OCR等 3）保险场景OCR选型决策框架 1）寿险场景：保单识别、体检报告、医疗票据、身份证件 2）财险场景：理赔凭证、事故照片、车辆证件、维修清单 3）资管场景：财报识别、合同文档、交易凭证、公告文件 4）基金场景：开户资料、交易记录、风险评估、身份证明 1）图像预处理优化：去噪、二值化、倾斜校正 2）表格结构识别与还原 3）印章、水印处理策略 4）【演示】财险理赔材料OCR识别精度从75%提升至92%实战 1）API接口设计与调用 2）批量处理与异步任务 3）【案例】智能理赔材料自动分类与信息提取系统 |
模块二：RAG技术在保险知识库构建中的应用与优化（120分钟）
| 1、RAG技术原理与架构 1）RAG核心原理：检索增强生成技术详解 2）向量化表示与向量数据库 3）混合检索策略：稀疏检索+稠密检索 2、 四BU场景知识库构建策略 1）寿险知识库：医学知识库+法律条款库+产品知识库 2）财险知识库：场景知识库+流程知识库+案例知识库 3）资管知识库：宏观知识库+行业知识库+公司知识库 4）基金知识库：监管知识库+产品知识库+市场知识库 3、知识库文档处理与分块策略 1）文档清洗：PDF解析避坑、页眉页脚过滤、水印清理 2）固定长度分块 vs 语义分块 vs 混合分块 3）四BU场景最佳分块策略：条款完整性、流程节点、段落语义、监管条目 4、RAG召回率优化实战 1）检索方式升级：关键词检索→向量检索→混合检索 2）重排序（Rerank）技术引入 3）【演示】车险条款问答准确率从68%提升至85%实战 5、知识库工业化构建流程 1）清洗阶段：文档质量控制、扫描件处理、结构化提取 2）标注阶段：人机协同标注、高频规则自动标注、低频问题人工复核 3）维护阶段：增量更新、知识版本管理、失效知识识别 |
| 1、智能体技术基础 1）Agent架构原理：感知-规划-执行循环 2）工具调用（Tool Use）机制 3）多Agent协作模式 2、四BU场景智能体开发 1）【寿险Agent】智能核保智能体：任务拆解、工具调用、决策优化 2）【寿险Agent】寿险代理人智能体：产品推荐、条款解读、客户咨询 3）【财险Agent】商险询报价智能体：需求理解、方案生成、报价输出 4）【资管Agent】投研智能体：信息收集、数据分析、报告撰写 5）【基金Agent】智能客服Agent：问题理解、知识检索、答案生成 3、 CodeBuddy平台开发实战 1）CodeBuddy平台界面与功能介绍 2）【实战】基于CodeBuddy开发财险理赔审核智能体 3）【实战】基于CodeBuddy开发寿险核保助手智能体 4、智能体工作流设计 1）工作流节点类型：开始、LLM、知识库、条件分支、代码执行 2）四BU场景工作流设计最佳实践 3）【实战】设计并实现智能研报摘要工作流 |
| 1、 OCR+RAG集成实战 1）【财险案例】理赔材料自动分类与信息提取 2）【寿险案例】投保材料完整性校验与风险评估 3）【资管案例】研报自动摘要与关键信息抽取 4）【基金案例】客户材料审核与合规性检查 2、项目实战、展示与点评 1、学员分组选择四BU场景之一 2、完成OCR识别→知识库检索→智能体问答的完整链路 3、项目展示与点评 |
第二章：WorkBuddy业务流程自动化实战（业务人员） | |
| 1、平台概述与价值 1）什么是WorkBuddy：可视化智能体流程定制平台 2）业务人员为何需要WorkBuddy：无需编码，快速实现流程自动化 3）WorkBuddy核心价值：降本增效、减少重复、提升准确率 2、界面与基本操作 1）工作台界面介绍：画布、节点、连接线 2）节点拖拽与连接 3）流程保存、发布与运行 3、四BU场景WorkBuddy应用概览 1）寿险场景：核保流程自动化、理赔材料预处理 2）财险场景：询价报价自动化、理赔初审自动化 3）资管场景：研报摘要自动化、合规检查自动化 4）基金场景：客户开户自动化、风险评估自动化 |
Max Yang
百林哲咨询（北京）有限公司专家团队成员
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