模块一：顾问式行销技术

1.案例：L先生一家保险规划财策顾问式行销

2.客户价值经营与管理阶段

3.顾问式行销专业化流程

(1) 建立渠道：寻找客户资源六个方式

(2) 精准推送：微信时代下的精准营销

(3) 关系链接：关系链接三种有效方法

(4) 客户分析：价值百万的KYC客户档案

(5) 解决方案：一张A4纸的理财顾问营销

(6) 异议处理：客户理财认知与异议处理

(7) 价值经营：客户价值经营与管理标准

3. 训练：Z先生一家的教育规划财问式行销

模块二：家庭财策规划技术

1.家庭财命周期与客户存折修订

(1) 以客户财务生命周期为核心的经营思路

(2) 工具：家庭财策规划客户档案表

(3) 训练：家庭财策规划客户档填写

2.家庭现金规划服务与产品对接

(1) 家庭现金规划核心原理

(2) 家庭现金规划注意事项

(3) 家庭现金规划产品类型

(4) 工具：家庭现金规划方案模版

(5) 训练：家庭现金规划与产品配置

3.家庭消费规划服务与产品对接

(1) 家庭消费规划核心原理

(2) 家庭消费规划注意事项

(3) 家庭消费规划产品类型

(4) 工具：家庭消费规划方案模版

(5) 训练：家庭消费规划与产品配置

4.家庭教育规划服务与产品对接

(1) 家庭教育规划核心原理

(2) 家庭教育规划注意事项

(3) 家庭教育规划产品类型

(4) 工具：家庭教育规划方案模版

(5) 训练：家庭教育规划与产品配置

5.家庭养老规划服务与产品对接

(1) 家庭养老规划核心原理

(2) 家庭养老规划注意事项

(3) 家庭养老规划产品类型

(4) 工具：家庭养老规划方案模版

(5) 训练：家庭养老规划与产品配置

6.家庭投资管理服务与产品对接

(1) 家庭投资规划核心原理

(2) 家庭投资规划注意事项

(3) 家庭投资规划产品类型

(4) 工具：家庭投资管理方案模版

(5) 训练：家庭投资管理与产品配置

7.家庭保险规划服务与产品对接

(1) 家庭保险规划核心原理

(2) 家庭保险规划注意事项

(3) 3.家庭保险规划产品类型

(4) 工具：家庭保险规划方案模版

(5) 训练：家庭保险规划与产品配置

模块三：成就卓越理财顾问

1.客户期望的理财顾问

(1) 理财顾问的胜任力模型

(2) 理财顾问的一天

(3) 理财顾问的工作模式

2.构建1+N的顾问体系

(1) 案例：L先生家庭财策规划与营销

(2) 训练：Z女士家庭财策规划与营销

(3) 训练：W先生家庭财策规划与营销

3.实战案例：财策方案、顾问式行销